Маршал Василевский организует стратегическое собрание в командном центре Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации арсеналов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых находится разведывательное подразделение. Их миссия — обнаружить расположение завода. В этом подразделении служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы получить сведения о местонахождении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским разведчиком Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где испытывают химические вещества на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной конфронтации, ведь японский офицер угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
