В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании значительного торгового события — ярмарки, привычный ритм города нарушает резонансное убийство. Жертвой становится Нефедьев, влиятельный лидер губернского дворянства. Расследовать это преступление поручено сотруднику местного сыскного отдела Алексею Лыкову. В ходе расследования он раскрывает тайны, которые бросают вызов его мировоззрению. Столкнувшись с невиданным злом, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы найти правду.